“Wintertime in New York town, the wind blowin’ snow around.” Es ist kalt, als der junge Folkmusiker Bob Dylan 1961 nach New York kommt, um sein schwerkrankes Idol Woody Guthrie zu besuchen. Namenlos ist er noch, streift durch die Stadt, immer auf der Suche nach anderen Musikern und Auftrittsmöglichkeiten.Meist sind dies düstere Kaschemmen, in denen man laut singen muss, weil es keine Mikrofone gibt, und das Publikum nicht sonderlich interessiert scheint. Auch Gagen gibt es selten, stattdessen wird nach dem Auftritt ein Hut herumgereicht.

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